El gobierno peruano coloca una cifra récord de deuda en el mercado internacional para financiar proyectos sociales y ambientales con amplio respaldo de los inversionistas extranjeros.
El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Perú realizó hoy una exitosa colocación de bonos globales sostenibles en dólares en el mercado internacional por un total de 4,500 millones de dólares a plazos de 12 y 30 años. La transacción obtuvo una tasa de interés de 6.06% para el tramo a 12 años y de 6.45% para el tramo a 30 años. El ministro del sector, Elmer Cuba, señaló que esta operación representa la mayor emisión realizada en dicha moneda en toda la historia financiera del país.
Esta histórica transacción recibió un sólido respaldo por parte de los mercados internacionales, alcanzando una demanda total que superó los 21,000 millones de dólares. Este nivel de interés representó una demanda de más de siete veces el monto inicialmente previsto por la República y casi cinco veces la cantidad que finalmente se colocó en el mercado. En el proceso participaron más de 320 cuentas de inversionistas nacionales e internacionales, lo que permitió optimizar significativamente las condiciones financieras a favor del Estado peruano.
Fuerte interés de los inversionistas en el mercado global
Debido al alto volumen de órdenes recibidas por parte del mercado, el equipo económico del gobierno logró reducir el margen de ganancia inicial exigido por los compradores de la oferta. De este modo, se obtuvo una prima de nueva emisión negativa para el bono con vencimiento a 12 años y una condición sin prima para el título con plazo a 30 años. El ministro Cuba destacó que el país consiguió uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de su historia reciente.
La emisión se llevó a cabo bajo el amparo del nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, el cual fue aprobado formalmente en mayo de 2026. Los recursos captados a través de este mecanismo financiarán de forma prioritaria programas dedicados a la adaptación al cambio climático, la gestión del riesgo de desastres y la construcción de infraestructura resiliente, con especial énfasis en las obras destinadas a mitigar los impactos del fenómeno El Niño.
Destino de los fondos e intercambio de deuda pública
Adicionalmente, el dinero obtenido servirá para respaldar proyectos sociales enfocados en reducir las brechas de desigualdad, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y promover un crecimiento económico más inclusivo en el territorio nacional. El titular de la cartera de Economía remarcó que esta colocación se consolida como la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano a la fecha.
De manera paralela a esta operación, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una oferta de intercambio de bonos globales en dólares con vencimientos programados para los años 2027, 2030 y 2031. Los tenedores de estos instrumentos podrán canjear sus títulos por nuevos bonos con fecha de vencimiento en el año 2038. Esta estrategia busca ordenar el calendario de pagos, mejorar de forma sustancial el perfil de la deuda pública y fortalecer las referencias de largo plazo en moneda extranjera.
Para ampliar la información, vea el siguiente informe.
